Основная сюжетная линия

Эдвард, Белла, Элис, Розали, Эмметт и Джаспер поступили на вечернее отделение в Центральный Колледж Сиэтла (Seattle Central Community College), а малышка Ренесми пошла учиться в школу, контролируемая не только родителями, но и Джейкобом, который разрывается между Ла-Пуш и Сиэтлом. Большую часть времени "молодые" Каллены проводят в этом огромном мегаполисе, приезжая в Форкс лишь на выходных. Они снимают пару квартир, находящихся на одном этаже, и почти все свое время, особенно солнечными днями, проводят все вместе.

Сам город довольно дружелюбен, но лишь на первый взгляд. Знаете историю Сиэтла? Он основан в 1852 под названием Элки-Пойнт, вскоре переименован в честь индейского вождя Сиэтла. И не просто так. В этом городе живут потомки знакомого Калленам первого оборотня, а точнее потомки его не умевшего перевоплощаться брата Сиэтла.

Способность к перевоплощению дремала в жителях этого города до появления в нем вампиров-армии новообращенных, часть которой уничтожили именно они. Не так просто скрыть свою волчью сущность в лабиринтах городских улиц, но стая Рендола справляется с этим. Возникнет ли конфликт у Калленов с перевертышами, которые никогда не видели вегетарианцев?

В противовес сиэтловским вервольфам появляются некие кошки, у которых не менее занимательная история происхождения. Издавна в народе ходили легенды о кошках, которые умели превращаться в людей и зачастую принимали облик прекрасных дев. Одна из них рассказывает о кошке, которая влюбилась в прекрасного молодого царевича. Венера, богиня любви, согласилась превратить животное в очаровательную девушку; молодые люди встретились и в конце концов поженились.
Однако богиня не была уверена в том, что превращение кошки было полным: в брачную ночь она впустила мышку в спальню молодых. Забыв обо всем на свете, девушка бросилась на мышь и сожрала ее. Богиня, чьи подозрения подтвердились, решила, что девушку лучше превратить обратно в кошку.

Кошки стаи Спаркс, также как и стаи Локвуд в Форксе, могут принимать свои пушистые обличия в любой момент, стоит им только пожелать, не нуждаясь в накоплении эмоций, подобно верфольфам, или же ожидании полнолуния, как у детей луны. Однако, в условиях жёсткого соперничества, внешний вид кошек слегка изменился - пропорции тела стали мощнее, когти острее, а клыки пугают своими размерами. Оборотням эти представители кошачьих  не уступают ,как в размерах, так и в силе. Запах друг друга  противен и порой не выносим, но встречаются и исключения, которые не следуют  канону «кошки против собак» , а вполне дружны. Будут ли они враждовать с вервольфами, сойдутся на мир или будут держать нейтралитет?

Карлайл и Эсми, в отличии от всей их семьи, остались жить в дождливом Форксе и трудятся на благо этого маленького городка. Они уживаются в мире с Квилетами, а вот на счет стаи кошек пока держат нейтралитет. Форкс показался привлекателен и еще одному клану вампиров- Куперам. Они привыкли питаться более традиционно и диета Калленов им не кажется сколь нибудь привлекательной. В дождливый Форкс часто наведываются кочевники, в их числе Рендал, старый друг Калленов, который не оценил соседства с новым кланом и сделает все возможное, чтобы очистить от них территорию города. Смогут ли Каллены закрывать глаза на охоту Куперов? Будут ли стычки между пополнением вампиров и Квилетами?

Никто не вспоминает о Волтури. И очень зря, в Италии как всегда не спокойно. Маркус вернулся к управлению кланом и теперь конфликтов с Аро и Каем стало в разы больше. Свита не сидит на месте и устраивает междуусобицы, иногда вспоминая об обязанностях и верша правосудие над нарушителями. Как отреагируют итальянцы на новую расу, о которой раньше ходили только легенды?